Деревенский одиннадцатиклассник Саша влюблен в удмуртку-язычницу Айно. Но любовь их омрачена предстоящим расставанием – Саша собирается переехать в город, чтобы учиться. Боясь, что это произойдет, Айно обращается к священной ели, чтобы остановить его, ведь она думает, в городе скоро начнется большая война...