На день рождения Сони её сводный брат Матвей пригласил шумного аниматора Тик – Тока, одетого в костюм рыжего клоуна. Однако от ряженного не в восторге сестра Матвея – Вера. Желая как-то объединить разобщенных брата и сестру, Соня предлагает им загадать желания и вместе задуть свечи на праздничном торте. Как только это действо произошло, все трое оказались в заколдованной стране в руках злого клоуна… Фильм о том, как важно быть осторожным со своими желаниями и не менее важно жить в мире и любви с близкими, которые могут прийти на помощь в самую трудную минуту.